ניהול תיקי השקעות בעזרת מומחים – מדוע זה חשוב?

ניהול תיקי השקעות בעזרת מומחים – מדוע זה חשוב?

אנשים רבים כיום צוברים ממון שאותו הם מעוניינים להשקיע בחברות להשקעות על מנת לקבל מקסימום רווח מהכסף הנתון. ניהול תיקים השקעות בעזרת מומחים מהווה פתרון מושלם לאלו מאתנו הרוצים להשקיע, ורוצים לעשות זאת בחוכמה. אבל למה שירות זה הינו מומלץ? התשובות בהמשך.

הרכבת תיק השקעות מתאים

אחת הסיבות לצורך במנהל תיק השקעות היא הרכבת תיק שיתאים לכם. מנהל תיק השקעות יעזור לכם לנתב את הכסף להשקעה נכונה ובסכומים המתאימים לכם. בנוסף, חברה טובה לניהול תיקי השקעות תבטיח לכם כי הכסף שאתם משקיעים, למרות שהוא מנוהל על ידי החברה, נמצא תמיד בחשבון הבנק שלכם, ולא עובר לידי החברה.

מדיניות ההשקעות

חברה לניהול תיקי השקעות, תמנה מנהל תיק שיבחן את הצרכים והמטרות שלכם, ותסייע לכם להשקיע באפיקים הטובים ביותר. חשוב שהחברה תפעל בשקיפות מלאה בכל הנוגע לסיכויים שבהשקעות בשוק ההון.

פגישה עם מנהל התיק

חברות רבות להשקעות בשוק ההון, מקיימות פגישות עם הלקוחות שלהם. הפגישות מסייעות לתכנן טוב יותר את תהליכי ההשקעות, לדון בשינויים שיכולים לצוץ בתיקים שלכם, להציע שינוי בהשקעות, והן יתנו הסבר על דרכי החברה. פגישות מסוג זה מראות על רצינות ואחריות בשירות.

אילו שירותים מקבלים בחברות לניהול תיקי השקעות?

חברות לניהול תיקי השקעות כמו ניל שוקי הון מעסיקות מנהלי תיקים עם ידע בשוק ההון. המנהלים מקבלים את התיקים לאחר שנעשתה פנייה על ידי משקיעים שונים, והם מטלפים בכל לקוח באופן פרטני.

חברות לניהול תיקי השקעות פועלות בשקיפות מלאה עם הלקוחות שלהם. הם מפרטות בכל רבעון את שווקי תיק ההשקעות של הלקוחות, הן יפרטו את פירוט דמי הניהול והעמלות שגבו החברות מהלקוחות במהלך תקופה של רבעון, ויפשטו את התשואות שתקבלו על ההשקעות שלכם ביחס למדדי השוק.

לקוחות המנהלים תיקי השקעות דרך חברות המתמחות בכך, יוכלו להיכנס בכל זמן אל חשבון הבנק שלהם, ולבדוק מה מצב ההשקעות השונות. חברות המתמחות בשוק ההון, מבצעות בכל תקופה שיחות עדכונים ושינויי מדיניות ההשקעות השונות.

חשוב לדעת!

חברה מקצועית לניהול תיקי השקעות, מחזיקה ברישיון לניהול תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך. חברה שאין לה רישיון מסוג זה היא חברה שאסור להשקיע בשוק ההון דרכה.

אולי יעניין אותך גם מאמר על טיפים להשקעות עבור המשקיע האגרסיבי

Read more